海底捞发行6亿美元高级票据，息票率2.150%，总认-乐鱼体育
来源：乐鱼体育作者：admin发布时间：2024-08-25
久期财经讯，海底捞国际控股有限公司(Haidilao International Holding Ltd. 简称：“海底捞”，06862.HK，标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、5年期、美元高级票据。
条款如下：
发行人：海底捞国际控股有限公司
发行人评级：标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：BBB/BBB(标普/惠誉)
发行规则：Reg S
发行类型：高级票据
规模：6亿美元
期限：5年
初始指导价：T+225bps区域
最终指导价：T+175区域
息票率：2.150%
收益率：2.181%
发行价格：99.854
交割日：2021年 14日(T+5)
到期日：2026年 14日
联席全球协调人：摩根士丹利(B&D)等
联席账簿管理人和联席牵头经办人：招银国际、瑞士信贷
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
ISIN：XS2281463237
认购情况如下：
总认购超50亿美元，来自197个账户。
投资者地域分布：亚洲94.00%，欧洲、中东和非洲6.00%
投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司72.00%，银行/金融机构23.00%，私人银行/企业5.00%
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