宝龙地产拟增发(上限)1亿美元，初始价格5.75%。-乐鱼体育
来源：乐鱼体育作者：admin发布时间：2024-09-07
久期财经讯，宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited，简称“宝龙地产”，01238.HK，穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面)拟并且 霸占现有票据PWRLNG 5.95 04/30/25的基础上进行增发。
条款如下：
发行人：宝龙地产控股有限公司
附属担保人：若干非中国附属公司
担保：附属担保人的股份质押
发行规则：Reg S
发行人评级：穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面
预期发行评级：B2/B(穆迪/标普)
顺序：高级无抵押
现有票据：PWRLNG 5.95 04/30/25，发行规模3亿美元，息票率5.95%，到期日2025年 ISIN:XS2250030090
增发规模：(上限)1亿美元
初始指导价：5.75%区域，加上2020年 30日(含)至2021年 11日(不含)的应计利息
交割日：2021年 11日 (T+5)
互换：立即与新票据合并成单一系列
资金用途：用于一年内到期的中长期现有债务的再融资
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：美银证券、瑞士信贷、国泰君安国际、摩根大通、瑞银集团(B&D)
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